这是我们迄今为止 迁移指南 最全面的指南之一：2024 年 AMS 购买指南。德国电报数据 它是 CRM 迁移指南的绝佳伴侣，涵盖了协会员工和利益相关者在 AMS 选择过程中所需的一切。立即获取一份吧！
本 CRM 迁移指南包含的内容
首先，请注意，在员工入职中分配角色 我们在本资源中讨论的是“CRM”，但对于所有协会读者来说，它基本上可以与“AMS”互换。您会发现这里的大部分内容同样适用于 CRM 系统或 AMS 系统！
下面，我们概述了您在 CRM 迁移项目中可能遇到的六个最大陷阱和问题区域。
- CRM 迁移期间的停机时间
- 搬家前缺少文件
- 如何识别关键数据
- 探索 CRM 数据中的复杂关系
- 迁移后支付过多的云存储费用
- 合规性和安全风险
此外，我们还针对该项目内部和外包路径的四种最常见变体提供了一些建议。
- 选项 1：与 Microsoft、Salesforce 等合作。
- 选项2：与当前CRM合作伙伴迁移数据
- 选项#3：DIY CRM迁移
- 选项#4：与 CRM 迁移团队合作
让我们从最可能出现的问题开始——以及如何避免这些问题！
对于像 Dynamics 365 这样复杂的 CRM 系统，电子邮件线索带领 底层数据结构可能非常庞大且错综复杂。这种复杂性意味着并非所有数据都生来平等，而且并非所有数据对于日常运营或历史参考都至关重要。
在开始 CRM 迁移之前，务必对您的数据进行全面评估，以确定真正需要迁移的内容，以避免超出预算。这包括：
- 数据映射：与您的主题专家 (SME) 合作，绘制您现有的数据结构并确定对您的业务流程至关重要的关键实体、字段和关系。
- 数据文档：记录您当前 CRM 系统中的数据结构、关系以及任何自定义或配置。此文档将作为迁移过程的蓝图，确保不会遗漏任何关键数据。
- 数据清理：利用这个机会，通过识别和删除重复记录、过时信息或不相关的数据来清理您的数据。迁移前清理数据可以简化流程，并提高新 CRM 系统中数据的质量。
- 优先级：优先迁移直接影响业务运营和客户互动的重要数据。这些数据可能包括客户账户、联系信息、销售机会和服务单。